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Industrie : Secteur minier et des métaux
Sujet : Non spécifiés
Bourse : Toronto
Symbole boursier : AEM

Agnico-Eagle annonce la conclusion d'un placement privé de 290 M$ US

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    Symbole boursier: AEM aux bourses de New York et de Toronto
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TORONTO, le 3 déc. /CNW/ - Mines Agnico-Eagle Limitée ("Agnico-Eagle" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu son placement privé, précédemment annoncé, de 290 M$ US et de 9,2 millions d'unités d'Agnico-Eagle (dont 1,2 million d'unités achetées à l'exercice de l'option des preneurs fermes). Chaque unité consiste en une action ordinaire d'Agnico-Eagle et en un demi-bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon entier permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société au prix unitaire de 47,25 $ US en tout temps au cours des cinq années de validité des bons de souscription.

Dans le cadre du placement privé, une société affiliée de l'Office d'investissement du RPC (le "principal acheteur") a acheté 3 millions d'unités. Conformément à ce qui a déjà été annoncé, le principal acheteur a convenu d'acheter 4 millions d'unités et toute autre unité n'ayant pas été acquise par d'autres acheteurs. Le principal acheteur a par la suite accepté de réduire à 3 millions le nombre d'unités qui lui étaient attribuées compte tenu de la demande des autres acheteurs. En contrepartie de cet engagement, Agnico-Eagle a émis au principal acheteur des bons de souscription lui permettant d'acheter 4 millions d'actions ordinaires de la Société au prix unitaire de 47,25 $ US en tout temps au cours des cinq années de validité des bons de souscription.

Macquarie Capital Markets Canada Ltd. a agi à titre de chef de file du placement privé, et les autres membres du syndicat financier étaient Scotia Capitaux Inc., UBS Securities Canada Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux, Merrill Lynch Canada Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Canaccord Adams Inc., Genuity Capital Markets, Blackmont Capital Inc. et Valeurs mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.

Le produit brut du placement privé s'élève à 290 M$ US environ. La Société prévoit affecter le produit net du placement privé à la mise en valeur des mines et aux dépenses en immobilisations qui y sont associées, ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise.

Les titres ont été vendus dans le cadre d'un placement privé au Canada. Ils n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un quelconque État, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, ni pour le compte ou au profit d'une personne physique ou morale des États-Unis, sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et ces titres ne doivent pas être vendus dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 3 décembre 2008. Certains des énoncés de ce communiqué sont des "énoncés prospectifs" au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis et des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans ce document, les mots "anticiper", "s'attendre à", "estimer", "prévoir", "prévu", "probablement", les verbes au futur et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés ou les renseignements prospectifs. Ces énoncés reflètent le point de vue de la Société au moment de la préparation du présent communiqué et ils sont assujettis à certains risques, incertitudes et hypothèses. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico-Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont par nature assujettis à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les facteurs et les hypothèses formulés par Agnico-Eagle et contenus dans le présent communiqué, qui pourraient se révéler inexacts, comprennent, mais sans s'y limiter, les hypothèses concernant la conjoncture économique et les conditions du marché.

De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. De tels risques incluent, mais sans s'y limiter, l'évolution de la conjoncture économique et des conditions du marché. Pour obtenir plus de précisions au sujet de ces risques et facteurs, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport annuel sur formulaire 20-F de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et elle n'assume aucune obligation à cet égard. Par conséquent, la Société tient à aviser les lecteurs de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.

Agnico-Eagle

Agnico-Eagle est un producteur d'or canadien établi de longue date. La Société exerce des activités d'exploitation au Québec et en Finlande, ainsi que des activités d'exploration et de mise en valeur au Canada, en Finlande, au Mexique et aux États-Unis. La mine LaRonde d'Agnico-Eagle est le plus important gisement aurifère au Canada pour ce qui est des réserves. La Société est en mesure de profiter entièrement de la hausse du cours de l'or en raison de sa décision de ne pas vendre d'or à terme. La société a versé un dividende en espèces pour chacune des 26 dernières années. Agnico-Eagle a son siège social à l'adresse suivante : 145, rue King Est, bureau 400, Toronto, Ontario M5C 2Y7.

David Smith, vice-président, relations avec les investisseurs, (416) 947-1212

Communiqué provenant de CNW